保険代理店向け軽量CRM＋AI ご提案

保険代理店のための
AI統合プラットフォーム

スケジュール・会議・チャット・顧客管理を1つのアプリで

バラバラのツールを切り替える必要はもうありません。
1つのアプリで業務が完結し、AIが情報を繋ぐ。
使いこなすためのAI研修とセットでご提案します。

統合アプリ AI活用研修20名助成金活用

AI経営共創パートナーズ株式会社 | Confidential

現場の課題 2

面談後の業務に時間を取られていませんか

面談メモの転記が後回しになる — 録音やメモは残っても、顧客台帳や議事録への反映が溜まる
更改と提案が別管理になっている — 満期確認、追加提案、担当タスクがバラバラで抜け漏れが起きる
担当者の記憶と経験に依存している — 担当が辞めたら顧客との関係がゼロに戻るリスク
CRMを検討しても入力負荷が重い — 機能が多すぎて現場が使いこなせず、定着しない

本当に必要なのは機能の多さではなく、組織の記憶をつくる仕組み

アプローチ比較 3

大規模CRM vs 軽量CRM + 生成AI

御社の規模に合ったシステム選定が、定着と成果の鍵を握ります

観点	大規模CRM（ZYRUS等）	軽量CRM + 生成AI（本提案）
設計思想	機能網羅型（全部入り）	最小機能 + AI拡張型定着しやすい
入力方法	画面で手入力	録音 → AI自動生成入力ゼロ
現場負担	高い（覚えることが多い）形骸化リスク	低い（録音するだけ）
記録方法	手入力で議事録を作成	録音 → AI議事録を確認するだけ作業ゼロ
データ所有	エクスポートが弱いロックイン	APIファースト、データは自社保有
経営可視化	自分でレポートを集計	毎朝Slackにサマリー自動配信自動
将来のAI活用	困難（設計がAI非対応）	蓄積するほどAIが賢くなる拡張可能

システム概要 4

1つのアプリで、業務のすべてが回る

スケジュール・会議・チャット・顧客管理をAIが繋ぐ統合プラットフォーム

統合アプリ（1つのUI）

Google Calendar

Zoom

Slack

AI + 自社DB

ダッシュボード

経営状況を一目で把握

今日の予定・未対応タスク・売上状況・チャット通知をAIが集約して表示。

スケジュール

予定と顧客を紐付け

予定の確認・作成がアプリ内で完結。顧客との面談予定を自動連携。

会議

ワンクリックで開始・記録

アプリからビデオ会議を開始。録画・文字起こし・AI議事録まで自動。

チャット

社内の連絡をアプリ内で

メッセージ・ファイル共有を一元管理。顧客に関する会話も履歴に残る。

顧客管理

1顧客を1画面で把握

契約・会話履歴・面談記録・次アクションを集約。担当が変わっても引き継げる。

AI議事録

録音→要約→提案まで自動

AIが議事録を生成し、顧客情報に自動反映。次の提案候補まで提示。

従業員は1つのアプリだけ覚えればいい — ツールの切替不要・入力は最小限・AIが情報を繋ぐ

なぜAI研修が必要か 5

AIを組み込んだシステムは、使う人で成果が変わる

システム導入だけでは効果は限定的。研修とセットで初めて定着します

研修なしで導入した場合

AI出力をそのまま信じる、または全く信じない
要約精度に不満でも改善の仕方がわからない
提案候補の根拠を顧客に説明できない
「よくわからない」で使わなくなり定着しない
一部の得意な人だけが使い組織全体に広がらない

研修を受けてから導入した場合

AIの得意・不得意を理解し出力を適切に判断
プロンプトの工夫で要約や提案精度を自分で改善
提案ロジックを理解し根拠を持って説明できる
全員が同じ基礎を持ちチーム全体で活用できる
新機能が追加されても自力で使いこなせる

道具の性能を引き出すには、道具の使い方を知る必要がある

研修プログラム 6

3つの研修で段階的にスキルを習得する

Step 1

AI基礎リテラシー

AIとは何か、何ができて何ができないかを正しく理解する土台づくり

生成AIの仕組みと基本概念
AIが得意なこと・苦手なこと
ハルシネーションのリスクと対策
情報セキュリティとAI利用の注意点
保険業務におけるAI活用事例

Step 2

プロンプト操作研修

AIへの指示の出し方を学び、出力品質を自分でコントロールする

プロンプトエンジニアリングの基礎
良い指示・悪い指示の具体例と比較
面談要約の精度を上げるプロンプト設計
顧客対応に活かすAI活用テクニック
演習: 面談文字起こしで要約精度を改善

Step 3

システム操作研修

本システムの各画面を実際に操作し、日常業務への組み込み方を習得

顧客管理画面での顧客情報と契約の確認
議事録管理画面でのAI議事録の確認・承認
商品DB画面での商品情報の検索・活用
演習: 1日の業務を想定した通し操作

研修形式: 対面またはオンライン（各回 2〜3時間）｜ 対象: 1名あたり全3回を受講｜ 特徴: 座学＋ハンズオン演習で実務に直結

費用プラン 7

助成金活用で、実質負担を大幅に軽減

人材開発支援助成金（助成率75%）を活用し、研修費の大部分が戻ります

項目	金額（税別）
AI活用研修（全3回 × 20名） 1名あたり 20万円 × 20名受講	400万円
研修小計	400万円
システム利用料（初年度）月額 3.5万円 × 12ヶ月 — 初期構築費なし	42万円
初年度合計	442万円
人材開発支援助成金（研修費の75%）	▽ 300万円
実質ご負担額	142万円

2年目以降のご利用料

月額 10万円（年間 120万円）— 運用サポート・機能拡張を含む

コスト比較 8

使い続けるほど、差は開く一方

1年目から差がつき、年数を重ねるごとにコストメリットが拡大します

大規模CRM（ZYRUS等）

本提案（実質負担）

削減額

1年目

240万円

142万円

▽ 98万

3年累計

720万円

382万円

▽ 338万

5年累計

1,200万円

622万円

▽ 578万

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
ZYRUS等	240万	240万	240万	240万	240万
本提案	142万	120万	120万	120万	120万
年間削減	98万	120万	120万	120万	120万

1年目から利益が出て、差は年120万円ずつ開き続ける

導入ステップ 9

小さく始めて、運用に合わせて拡張する

Phase 1 — 導入準備

現状把握と基礎研修

現行業務フローと課題のヒアリング
AI基礎リテラシー研修の実施
既存データ（録音・面談メモ）の棚卸し
システム初期セットアップ
助成金申請手続きのサポート

Phase 2 — トライアル

実データでPoC運用

プロンプト操作研修の実施
実際の面談データでAI要約の精度検証
提案候補の妥当性を現場で確認
システム操作研修の実施

Phase 3 — 本格運用

全社展開と定着支援

全担当者へのシステム展開
既存CRMとの連携設定
月次の活用状況レビューと改善
フォローアップ研修の実施

「入力業務」を減らし、「提案業務」に時間を戻す

大規模CRMで機能を増やすのではなく、軽量CRM + AIで現場が確実に使える仕組みを。
まずは1週間分の録音・面談データで効果を確認する進め方をご提案します。